愛日惜力

1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/5117162 2.原文內容： 全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉 長交貨期14至28天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴重吃緊。不僅兩大日系指標廠交 期大拉長，台灣被動元件雙雄國巨（2327）、華新科庫存也偏低，MLCC報價蠢動，業界預 期將提前至明年農曆年後漲價，比預期早一季。 業界人士透露，近期MLCC需求強勁，主要受惠於宅經濟推升筆電、平板等終端應用商機持 續延燒，加上車用市場回溫，以及5G手機啟動換機潮，但目前招工不易，製造商的產出量 跟不上需求，市場出現供不應求盛況。 市場原本認為，MLCC將在明年第2季漲價，隨著兩大日系業者二度拉長交期，凸顯市況比 預期更熱，預期報價將提前至農曆年後調升，國巨、華新科業績也將領先反映市況。 供應鏈透露，因應供給不足的狀況，村田繼上月先通知客戶交期至少要98天，近期再發通 知延長兩周，最少要等112天，慢則要等到180天，以特殊高容的交期最長；太陽誘交期原 本至少84天，進一步拉長24天至112天。 不僅兩大日系業者供給量嚴重不足，國巨、華新科也面臨庫存水位偏低等狀況。國巨透露 ，集團產能利用率逐漸爬升，但招工不易，產能利用率約八成，並持續提升當中，目前看 訂單至明年農曆年前無虞。 至於產品庫存天數，國巨坦言，明年農曆年前應該沒有機會補上來，庫存天數仍低。 華新科則說，隨著5G基地台、智慧手機、居家遠端工作和學習用的電腦及筆電，以及伺服 器和遊戲機等銷售火熱，都是推升MLCC市況成長的主要動能。另外，汽車應用的元件需求 正逐步恢復，因此讓MLCC、晶片電阻供應呈現吃緊、甚至供不應求的現象。 法人認為，從現階段整體被動元件市況來看，製造商與通路商存貨皆低於正常水位，隨著 當前PC／NB與雲端相關需求強勁，5G手機也進入換機潮，推升MLCC等元件需求大增，但製 造端供應量與庫存仍偏低，使造成被動元件大廠再次延長交期的主因。 隨著電子製造服務廠（EMS）開始積極建立庫存水位，標準型MLCC與晶片電阻均價都將反 映市況而調升，國巨、華新科等供應商毛利率有望受惠漲價效應與產品組合轉佳而成長。 3.心得/評論： 被套元件今天再漲這個題材嗎!? 其實看龍頭村田股價以前破前高很久，沒道理其他二三線廠不會一起跟上 大國巨和華二哥要重返農藥了嗎???







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